國泰(293)宣布,與持股9.57%的第三大股東卡塔爾航空將簽署回購協議,國泰在場外回購對方所有持股,總作價69.7億元。有關回購須舉行特別股東大會,獲75%獨立股東批准,國泰兩大股東太古(019)及中國國航(753)已承諾贊成,兩者持股已達所須門檻,意味回購篤定實行。
國泰指出,獲卡塔爾航空接洽有意悉售其持股,國泰考慮對方可以有序退出,並减少重大市場波動,遂制定回購方案,卡塔爾航空亦已承諾會簽署回購協議。股國泰股份的交易價為折算10.8374港元,較國泰周三收市價11.28元折讓約4%。
料回購後足夠現金支持營運
是次股份回購的總代價為69.69億元,國泰以內部資源及現有信貸額度支付。國泰指,經考慮其資源、股份回購的總代價、未來的資金需求、市場情況、營運需求及航空業整體情况,在完成股份回購後,將保持足夠的現金以支持其營運。
國泰:會考慮對派息政策影響
該集團亦提及,進行影響資本結構的交易時,亦會考慮會否對其派息政策造成重大影響。國泰的派息政策為稅後綜合溢利約50%,實際會視乎財政狀況的實力、自身溢利、 經營狀況經濟環境等。
兩大股東票數已過表決門檻
值得注意是,是次回購方案須在特別股東大會獲75%獨立股東支持,目前兩大股東太古及國航合共持股71.86%有份投票,而另一邊廂,由於卡塔爾航空持股9.57%不屬於「獨立股東」,不可投票,因此太古及國航在獨立股東的比例達到79.47%,兩者亦已承諾投贊成票,因此有關議案勢獲通過。
公眾持股量將不足25% 已獲豁免
國泰目前公眾持股量28.14%,如回購完成將降至20.53%,低於《上市規則》要求的25%,該集團已取得聯交所公眾持股量豁免。
太古現持有國泰43.12%股份,國航持有28.74%;在回購完成後,太古持股增至47.69%,國航持股增至31.78%,兩者將合共擁有79.47%。
主席賀以禮:反映對未來發展堅定信心
國泰主席賀以禮表示,此次回購反映對國泰集團未來發展的堅定信心,也彰顯對香港國際航空樞紐發展的堅決承諾。他指,國泰在機隊、客艙和貴賓室產品以及數碼領導方面投入,遠超過1000億元的投資,以鞏固香港作為世界級航空樞紐的地位,並為大灣區的繁榮作出貢獻。
雙方續在寰宇一家聯盟合作
賀以禮指,對卡塔爾航空多年來堅定不移的支持表示感謝,並期待透過寰宇一家聯盟繼續與對方保持緊密的合作關係,同時亦感謝股東太古集團(019)及中國國航(753)的持續信任與支持。
卡塔爾航空:屬改善投資組合策略
卡塔爾航空行政總裁巴德爾·穆罕默德·阿爾·米爾 (Engr. Badr Mohammed AlMeer) 表示,這項協議體現了卡塔爾航空集團在投資組合管理方面的嚴謹方針,是其積極優化投資、為長期發展奠定基礎的策略之一。
阿爾·米爾續指,在調整持股量的同時,卡塔爾航空透過寰宇一家聯盟繼續與國泰合作,並指香港仍然是卡塔爾航空的重要市場,將繼續透過航班和代碼共享協議,竭誠服務香港。