雖然Nvidia（英偉達）一年一度的GTC大會影響可能短暫，但人工智能相信仍然是未來十年一個重要的投資主題。財經專欄作家晉佳認為，投資者可以留意AI供應鏈股、核電股及AI應用股三大板塊；資深投資及理財人何啟聰則指出，對於中長線佈局AI主題的投資者而言，可關注阿里（9988）及騰訊（700）。
阿里出海能力較強
阿里近期宣佈推出AI旗艦應用「新夸克」，揚言將告別傳統搜索，升級為一個All in One的「AI超級框」，滿足用戶工作、學習及生活各類需求。何啟聰指出，阿里AI大模型較強，加上和不同企業合作、出海能力也比較強，但阿里近期股價較高位回落幅度不夠深，若回落至120多元才適合中長線部署，惟他也坦言近期要回到該水平機會不大。
騰訊最具AI變現能力
近日有消息指騰訊旗下微信接入DeepSeek後，對晶片需求大增，並斥資數十億人民幣向Nvidia採購晶片。何啟聰認為，騰訊憑藉微信在內地普及程度，是最有能力在AI上變現的公司，而微信亦正轉型成「AI Agent」；但有意長線部署的投資者，亦要待騰訊回至約480至490元才吸引，屆時可小注吸納，「有得低啲，買多啲」，因港股3月餘下時間或會因關稅措施而波動，令科技股繼續有一些短期壓力。
博通業績及展望穩固
近期美股科技股跌幅較大，但晉佳認為趁着這個調整期，可觀望半導體公司如博通（AVGO）及天弘科技（CLS）。美銀證券早前亦發報告指出，博通上季業績和今年首季展望穩固，並反駁了關於關稅、非美國客戶限制及近期併購傳聞的擔憂，提升了投資者信心，因此該行將其2025至2027財年每股盈測分別上調4%、2%和6%，目標價上調至260美元，評級「買入」。
Vistra受惠電力需求增
美股核電股同樣受惠於AI概念，晉佳解釋指是因為營運AI高速運轉中心需要耗用不少電力，並可留意Vistra Energy（VST）及Constellation Energy（CEG）。美銀證券亦曾提到，Vistra的核心業務有望從PJM和ERCOT地區日益緊張的能源市場中受益，無論是否有具體的數據中心合同，預計這些地區都將出現需求增長和零售業務增長。
Palantir屬特朗普概念股
AI應用股之中，可留意從軍工起家的AI科技公司Palantir（PLTR）。該股近六成收入均來自美國政府業務，股價更一度因特朗普上場而爆升，主因市場憧憬政府部門將削減傳統國防承包商的合同，並將所有合約轉移至Palantir，但隨着美國計劃削減國防開支，近期股價亦隨大市急挫。
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