AI屬未來10年投資主題 晉佳籲留意3大板塊 何啟聰:關注阿里騰訊

雖然Nvidia(英偉達)一年一度的GTC大會影響可能短暫,但人工智能相信仍然是未來十年一個重要的投資主題。財經專欄作家晉佳認為,投資者可以留意AI供應鏈股、核電股及AI應用股三大板塊;資深投資及理財人何啟聰則指出,對於中長線佈局AI主題的投資者而言,可關注阿里(9988)及騰訊(700)。

阿里出海能力較強

阿里近期宣佈推出AI旗艦應用「新夸克」,揚言將告別傳統搜索,升級為一個All in One的「AI超級框」,滿足用戶工作、學習及生活各類需求。何啟聰指出,阿里AI大模型較強,加上和不同企業合作、出海能力也比較強,但阿里近期股價較高位回落幅度不夠深,若回落至120多元才適合中長線部署,惟他也坦言近期要回到該水平機會不大。

騰訊最具AI變現能力

近日有消息指騰訊旗下微信接入DeepSeek後,對晶片需求大增,並斥資數十億人民幣向Nvidia採購晶片。何啟聰認為,騰訊憑藉微信在內地普及程度,是最有能力在AI上變現的公司,而微信亦正轉型成「AI Agent」;但有意長線部署的投資者,亦要待騰訊回至約480至490元才吸引,屆時可小注吸納,「有得低啲,買多啲」,因港股3月餘下時間或會因關稅措施而波動,令科技股繼續有一些短期壓力。

博通業績及展望穩固

近期美股科技股跌幅較大,但晉佳認為趁着這個調整期,可觀望半導體公司如博通(AVGO)及天弘科技(CLS)。美銀證券早前亦發報告指出,博通上季業績和今年首季展望穩固,並反駁了關於關稅、非美國客戶限制及近期併購傳聞的擔憂,提升了投資者信心,因此該行將其2025至2027財年每股盈測分別上調4%、2%和6%,目標價上調至260美元,評級「買入」。

Vistra受惠電力需求增

美股核電股同樣受惠於AI概念,晉佳解釋指是因為營運AI高速運轉中心需要耗用不少電力,並可留意Vistra Energy(VST)及Constellation Energy(CEG)。美銀證券亦曾提到,Vistra的核心業務有望從PJM和ERCOT地區日益緊張的能源市場中受益,無論是否有具體的數據中心合同,預計這些地區都將出現需求增長和零售業務增長。

Palantir屬特朗普概念股

AI應用股之中,可留意從軍工起家的AI科技公司Palantir(PLTR)。該股近六成收入均來自美國政府業務,股價更一度因特朗普上場而爆升,主因市場憧憬政府部門將削減傳統國防承包商的合同,並將所有合約轉移至Palantir,但隨着美國計劃削減國防開支,近期股價亦隨大市急挫。

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