世茂通過900億境外債務重組方案 獲逾95%債權人支持

世茂集團(813)公布,其境外債務重組方案獲95.39%出席債權人投票贊成,已獲得所需的大多數計劃債權人批准。

3.13尋高院批准

世茂召開重組方案會議,指出2,079名持有總額115.74億美元(約903億港元)的債權人參與,合共有2,053名支持方案,債務規模涉110.4億美元(約860億港元),佔參與投票總額的95.39%。世茂遂尋求高等法院的批准及裁決,有關呈請將於3月13日聆訊。

重組可選長短期票據及換股債

世茂的重務方案設立4個選項,包括將債務轉換成6年期的短期工具、8.5年期的長期工具、1年期強制可換股債券,行使價為6元,以及由短、長期工具及可換股債券混合方式。文件顯示,假設所有計劃債權人均轉換為可換股債券,最多涉及的金額為126.6億美元。

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