IPO|九源基因今招股 擬引復星及阿里健康7名基投 預告上市後「改名」

內地生物製藥公司九源基因(2566)由今日起(20日)至下周一(25日)招股,擬發行4,539.9萬股H股,一成在港公開發售,招股價11.48元至12.56元,集資最多約5.7億元,每手200股,入場費2,537.33元,預期11月28日掛牌,華泰國際為獨家保薦人。

九源基因引入7名基石投資者

值得留意的是,九源基因引入7名基石投資者,合共認購金額3.52億元,包括復星醫藥(2196)旗下復星實業、阿里健康(241)旗下阿里健康香港等。此外,集團表示,並不從事基因工程業務,正著手更改公司名稱並承諾於上市後12個月內將其變更為「杭州九源基因生物醫藥股份有限公司」。上市後,亦將在年報及中期報告中提供有關更改公司名稱的最新情況。

專注4大快速增長治療領域

集團於1993年創立,擁有逾30年生物藥品及醫療器械研發、生產及商業化經驗,專注於4大快速增長中的治療領域:骨科、代謝疾病、腫瘤及血液。根據灼識諮詢資料顯示,該4個治療領域於2023年合計佔中國藥物總銷售額51.5%,於2018年至2023年期間遠勝中國醫藥行業整體表現,預計有關趨勢於不久將來將會持續。

財務業績方面,於2021年、2022年、2023年收益分別為13.07億(人民幣,下同)、11.25億及12.87億;同期純利分別為1.19億元、0.59億元及1.2億元。截至今年6月底止中期,收益按年增59%至7.02億元;純利則按年增9%至1.05億元。

假設發售價為每股發售股份中位數12.02元,集資所得款項淨額估計約4.68億元,其中40%將分配至戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發;30%用於現有及接近商業化產品的營銷及商業化;10%用於尋求戰略合作,10%用於製造系統,以建設新生產線;餘下10%則用於營運資金及其他一般企業用途提供資金。

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