美的傳上限定價 高瓴GIC擬購117億 孖展急升3倍錄超購

內地家電巨頭美的集團(300)今日截止公開招股前夕,市傳該股獲高瓴投資(Hillhouse Investment)和新加坡政府投資公司(GIC)青睞,正考慮購合共約15億美元(約117億港元)的美的H股,而其國際配售在強勁的認購需求下,已提早一日結束,並擬以招股價上限定價,兼悉數行使發售量調整權,令其集資額增至逾310億元,將是本地3年半以來最大的新股。

在國際配售需求殷切的好消息傳出後,散戶趕在孖展截飛前「入飛」。綜合11間券商數據,美的3日累計錄約24.7億元孖展額,較上日的5.9億元,急增3.2倍;相當於公開發售集資額13.48億元,已錄不足一倍的超購。

美的有意以上限定價

彭博引述消息指,高瓴及GIC分別正考慮認購逾10億美元(約78億港元)及約5億美元(約39億港元)的美的H股。此外,IFR引述消息指,美的向投資者表示,如果他們的認購價低於招股價上限,將會有認購失敗的風險,暗示美的有意以上限定價,而在強勁的需求下,預計可讓發行人悉數行使發售量調整權。換言之,美的可額外發售最多7,382.02萬股,相當於初步發售股份數目最多15%,以滿足市場額外需求,此令集資額增加至最多逾310.14億元,將會是2021年2月上市快手(1024)集資483億元以來本地最大型的新股。

美的H股招股價介乎52至54.8元。美的A股昨日升1.5%,收報61.66元人民幣(約67.57港元),即H股招股價上限較A股折讓約18.9%。

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