（工商新聞）該講座於4月5日在San Mateo GolfersBZ室內高爾夫場館俱樂部舉行，當天參加者共有百多人，每位講者於講解完他們的講題後，就會與參加者互動發問問題，答中者均獲贈咖啡現金卡或精美禮品。
在三位講者講解完所有講題後，還有抽獎環節，主辦單位送出多支紅酒、多張咖啡現金卡、現金獎$50共三份。大獎是由星島日報送出的幸運金蛇一份。將現場氣氛推至最高點。
講題內容是全面規劃構建退休三道防線:
1. 制定稅務規劃: 應用免稅, 延稅, 減稅策略增加收入, 優化投資以實現財務目標。長期護理, 人壽保險, 例舉並分析2025年投資退保稅務策略：主講嘉賓Shirley Wong, CFP 註冊理財規劃師,聯邦稅務執照
2 . 長期終身收入 + 傳承規劃: 以固定或變動年金, 分配投資組合, 與市場指數,掛鈎變動年金詳解, 例如: 標普500指數主講嘉賓Christopher Castro, CFA, Regional VicePresident
3. 穩健收入 + 資產增值: 星級養老院減稅, 延稅投資項目組合。
(1) 401K, IRA轉換 Roth IRA 折扣價值及大額減免收入稅
(2) 1031投資房產延稅轉換同類房產投資信托基金簡介
主講嘉賓 Patrick Lam, Inspired Health Care, President of Capital Market
