港股大除夕半日市,但新股招股情況仍然如火如荼!再有5隻新股由今日(31日)起招股,當中包括布魯可(325)、匯舸環保(2613)、賽目科技(2571)、海螺材料科技(2560)及新吉奧房車(805);連同昨日起招股的腦動極光(6681)、紐曼思(2530)及宜賓銀行(2596),即同苛期合共有8隻新股招股,上演一場大混戰。
布魯可今起至下周二招股
各新股之中,市場焦點為內地知名玩具商、被稱為「中國版樂高」的布魯可(325)。該股由今日起至下周二(7日)招股,擬發行2,412.03萬股,一成在港公開發售,招股價55.65元至60.35元,集資最多約14.56億元,每手300股,入場費約18,287.59元,預計1月10日掛牌,高盛、華泰國際為聯席保薦人。
布魯可引入景林、UBS AM Singapore、富國投資者、富國基金、富國香港為基石投資者,合共投資5,000萬美元。是次集資所得款項約25%用於增強產品設計及開發相關的研發能力;25%用於投資核心生產資源(例如模具)和專注生產拼搭角色類玩具的自有規模化工廠;20%用於進一步豐富IP矩陣;20%用於銷售和營銷活動;10%用於營運資金和其他一般企業用途。
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匯舸環保入場費4020元
中國船舶環境保護設備及系統提供商匯舸環保(2613)由今日起至下周一(6日)招股,擬發行1,000萬股H股,一成在港公開發售,招股價31.8元至39.8元,集資約3.98億元。每手100股,入場費4,020.14元,預計1月9日掛牌,中信証券、中國銀河國際為聯席保薦人。
集團引入Harvest為基石投資者,投資總額為1,000萬美元。是次集資所得款項淨額約50%將用於研發;15%用於潛在併購;15%用於在中國內地或東南亞租賃生產設施;10%用於建立新服務中心及升級現有服務中心;10%用作營運資金及其他一般企業用途。
賽目科技引入中移國際
專注於智能網聯汽車(ICV)仿真測試技術的科技公司賽目科技(2571)由今日起至下周五(10日)招股,擬發行3,333.34萬股H股,一成在港公開發售,招股價12至18元,集資最多約6億元,每手200股,入場費3636.31元,預計1月15日掛牌,光銀國際為獨家保薦人。
集團引入中移動(941)直接全資擁有的中移國際為基石投資者,最高投資額近1.5億元。是次集資所得款項淨額約62.2%將用於持續研發投資;27.8%用於地域擴張及營銷其產品及服務;10%將用於一般企業用途及補充營運資金。
海螺材料科技獲6名基投
精細化工材料供應商海螺材料科技(2560)由今日起至下周一(6日)招股,擬發行1.45億股H股,一成在港公開發售,招股價3元至3.3元,集資最多約4.79億元,每手1,000股,入場費3,333.28元,預計於1月9日掛牌,中信建投國際為獨家保薦人。
集團引入國軒高科、安徽盛昌、蕪湖阿泰克、SCGC資本、廣東縱行及深圳高燈為基石投資者,認購金額合共達3億元人民幣。是次集資所得款項淨額約35%用於優化產能,同時有效擴大在中國及若干海外國家的地理覆蓋範圍;10%用於實施營銷計劃;15%用於投入更多資源到研發計劃中;15%用於償還部分銀行貸款;15%用於收購或成立合資公司;10%作營運資金和其他一般企業用途。
新吉奧集資最多3.94億
房車公司新吉奧房車(805)由今日起至下周三(8日)招股,擬發行2.4億,一成在港公開發售,招股價1.24元至1.64元,集資最多約3.94億元,每手2,000股,入場費3,313.08元,預計1月13日掛牌,華泰國際為獨家保薦人。
集團未有引入基石投資者。是次集資所得款項淨額約63%將用於建立新生產基地及升級現有生產工廠;16.7%將用於擴大我們的業務營運;10%用於持續的產品研發工作;10%用於營運資金及一般企業用途。
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