本港下周一迎來首隻中東概念新股,衛生用品公司樂舒適(2698)昨日於三大暗盤場報捷,收市升幅約34.4%至35.9%,一手帳面賺1,800元至1,880元。此外,再有兩隻已在內地掛牌的公司接力招股,包括新能源電池材料商中偉新材(2579)及生物醫藥公司百利天恒(2615),合共集資約73億元。
樂舒適國際配售超購33.33倍
雖然樂舒適的總部位於中東,但其實是中資公司。該股公開發售超購近1,812倍,一手(200股)中籤率1%,認購乙組的60萬股(3000手)才穩中1手,認購454.42萬股(22721手)的「頂頭錘飛」則獲分派3至4手(見表)。國際配售方面,樂舒適則超購33.33倍。


樂舒適昨日於富途暗盤較定價26.2元高開3.8%,已是低位,之後於33元至近39元水平上落,終收報35.3元,升34.7%,一手200股帳面賺1,820元。另在耀才和輝立分別收市升34.4%和35.9%,一手賺1,800元和1,880元。
中偉新材較A股折讓30%至37%
另一方面,昨日開始招股的兩股均採用回撥機制B,即毋須強制回撥,並將香港公開發售佔比定為10%;同時將於下周三截止招股,11月17日掛牌。當中,中偉新材的集資額較大,而基石投資者的佔比亦較高。該公司是次發行逾1.04億股,招股價介乎34元至37.8元,集資最多近39.4億元,一手200股入場費逾7,636.2元。

中偉A股(300919)昨日收報49.35元人民幣(約53.91港元),升7.7%,市值462.92億元人民幣,即招股價較A股折讓29.9%至36.9%。
中偉新材引入9名基石投資者,包括合作客戶中創新航(3931)、美國對沖基金公司North Rock管理的基金獨立投資組合NR 1 SP、藍思科技(6613)等,認購額約2.1億美元(近16.6億港元),佔是次發行42.1%。中偉新材的其他重量級合作客戶包括寧德時代(3750)、特斯拉、比亞迪(1211)、三星、LG等。
百利天恒招股價上限罕見「溢價」
至於從事創新生物藥,以及仿製藥及中成藥業務的百利天恒發行逾863.4萬股,招股價介乎347.5元至389元,集資最多近33.6億元,一手100股入場費逾39,292.3元。百利天恒A股(688506)昨日收市價349.93元人民幣(約382.3港元),跌3.2%,市值1,444.8億元人民幣,即招股價下限較A股折讓9.1%,而上限則罕有地溢價1.8%。百利天恒引入5名基石投資者,包括全球製藥公司百時美施貴寶(BMS)、奧博資本等,合共認購額3200萬美元(近2.5億港元),佔是次發售7.4%。百利天恒與BMS早有合作關係,於2023年雙方訂立全球戰略許可及合作協議。
兩新股招股慢熱
中偉新材和百利天恒招股慢熱,綜合多間證券行數據顯示,中偉新材暫有13.53億元孖展,以公開發售集資3.94億元計,超購2.4倍;百利天恒有20.1億元孖展,以公開發售集資3.36億元計,超購4.9倍。
此外,再添兩家排隊在港上市的公司,包括內地新能源重卡及智能公路貨運解決方案深向科技,以及礦山設備和高空作業設備企業臨工重機。