電池原料商中偉新材集資39億 入場費7636元 寧德Tesla比亞迪為客戶

電池原材料供應商中偉新材(2579)今日(7日)起開始招股,計劃發行1.04億股H股,一成於香港公開發售,招股價介乎34元至37.8元,集資最多39.4億元,每手200股,入場費7636.2元,招股期由今日(7日)至下周三(12日)中午截止,預計將於11月17日掛牌,摩根士丹利、華泰國際為聯席保薦人。

較A股折讓最多32%

中偉新材A股中偉股份(300919)周四收報45.83元(折合約50.05港元),中偉新材34元至37.8元招股價,較A股折讓約24%至32%。

中偉新材主要從事於以正極活性材料前驅體(pCAM)為核心的新能源電池材料的研究及開發(研發)、生產及銷售,以及新能源金屬產品。據該公司網站資料,寧德時代(3750)、比亞迪(1211)及Tesla均為公司客戶。今年首6個月中偉新材收入213.22億元(人民幣,下同),按年升6.2%,純利7.35億元,按年跌14.8%。

基石投資者方面,中偉新材引入9名基石投資者,包括貴州新型工業化基金、寶達投資、中創新航(3931)、東聖先行科技及國泰君安證券投資(香港)、North Rock基金、上海高毅及華泰資本投資有限公司、湖南興湘新興產業母基金、藍思科技(6613)附屬藍思香港,以及欣旺達電子,認購合共2.1億美元。

所得一半用於擴大生產能力

中偉新材集資所得淨額約50%預料會用於擴大生產及供應鏈能力;約40%用於新能源電池材料的研發及推進數字化;餘下10%作營運資金及其他一般企業用途。

同樣今日起招股還有創新生物醫藥公司百利天恒(2615)。

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