傳承概念近年備受推廣，但專注於傳承規劃的傳富服務董事蕭永禧表示，其客戶的年齡未有下降趨勢，最常見是客戶的健康開始出現問題，才會想著手籌備傳承事宜，而當生命可能只剩下3至6個月時，那一刻對很多事情來說，都未必是最好。傳富服務董事謝錦輝認為，家庭結構簡單或年青力壯時做傳承計劃是最節省金錢，若果家庭成員眾多時，家族約章所牽涉的內容會很多，家人彼此會顧及自身利益和影響，繼而令事情複雜。不過，通常當家庭結構簡單時，客戶「就話我唔需要」。
傳承人生經驗及理念
謝錦輝解釋，傳承概念基本上分為三個部分，包括企業業務傳承；財富傳承，即是涉及信託、基金會等家族財富傳承工具；無形資產傳承，即是長輩希望留給下一代的人生經驗、理念、心得等。剛起步的傳富服務主要聚焦於無形資產傳承及企業架構。他認為無形資產傳承值得推廣，並引述一名客戶的分享解釋，該名客戶與一家銀行商談傳承事宜逾3年，話題圍繞「買基金、買股票、投資、開戶，但他話我諗來諗去都唔知道佢點幫到我」，此正正是現時富裕人士的問題，不知道如何可以把財產融洽地分給家人，而公司可以提供相關解決方案。
與客戶及政府打好關係
謝錦輝指，公司會協助客戶撰寫家族憲章（Family Charter），當中會提及家庭或家族生意的歷史和發展，並主張以圖文並茂方式，向下一代傳遞訊息，希望下一代以此為鑑。有些客戶會向下一代傳授「自己的武器」或秘笈，例如如何與供應商、客戶溝通及維持關係、與政府打好關係等。蕭永禧補充，客戶主要傳授做人處事的方式，例如如何面對生意上的逆境，如果「下一代唔識的時候，咁佢地就做唔落去，其實這些經驗才是最需要教到下一代」。他續指，「下一代其實可能知道上一代的一或兩成」，其實餘下8成的人生心得是希望透過文字形式記錄，讓下一代有機會看得到。
企業架構方面，有關一代及二代接捧，蕭永禧指出，坦言即使公司協助客戶製定所有事宜，並非代表他們永遠不會爭產，其實只是減低衝突，因為一開始大家都要溝通，從而訂立一個方向及目標。
至於財富傳承方面，傳富服務聯同其他公司合作。謝錦輝表示，公司近期與新加坡財務顧問公司IPP簽署諒解備忘錄，會向IPP的一些員工或客戶提供教學，IPP則會提供客戶網路等資源。蕭永禧補充，公司未來或有機會就財富傳承方面，與聯合家族辦公室合作，另提及「基本上有錢的人都會成立」信託，因為有助於處理子女移民時的稅務事項，以及當破產時仍可將資產留給下一代等，而更富裕或冀資產管理更有系統性的人，便會考慮設立家族辦公室。
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