周大福（1929）宣布發行可換股債券集資88億元，年利率0.375厘，2030年到期。初始換股價為17.32元，較周一（16日）收市價存溢價26.2%，並設有同步回購條款。消息指，投資者態度普遍正面，並獲得逾4倍超額認購。周大福股價急回7.3%，收報12.72元。
消息：反映投資者對周大福具投資信心
消息人士指，周大福今次發行可換股債券，投資者態度普遍正面，並獲得逾4倍超額認購，最終以有利的低利息水平定價，換股價17.32元更較同步回購價溢價約35%及較周一收市價溢價約26.2%，反映投資者對周大福珠寶具投資信心。
周大福設同步回購 最多1.22億股
根據換股債條款，投資者最早可於2028年行使轉換股份權利，初始換股價為17.32元，最多可轉換5.08億新股，相當於擴大後股本4.9%。另外周大福亦設有同步回購條款，預期將以每股12.83元，向投資者購買最多1.22億股。假設換股及回購悉數行使，新股佔擴大後股份約3.9%，大股東周企持股將從72.49%攤薄至69.79%。
周大福指出，所得款項淨額約87.15億元，用於於黃金首飾業務的發展及融資、門店升級及國內外市場的策略擴充，以及用作一般營運資金。
周大福：2011年上市來首次市場集資
周大福又指，發行債券是其自2011年上市以來首次在資本市場進行的重大交易，有關發行反映該公司在資本市場的穩健發展，並指出發行債券是籌集額外資金的適當方法，因此舉提供低成本的融資選擇，強化周大福資產負債表，同時提供增長資金，以支持其國內及國際業務的持續策略性舉措。
該公司續指，債券成功發行將象徵投資者對其經營策略及增長前景的強大信心，代表投資者有意參與周大福下一階段的成長。
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