
Circle Internet Group及其部分股東於美東時間4日擴大其首次公開募股(IPO)規模,募資近11億美元,且定價高於此前市場預期區間,標誌著穩定幣發行商正獲得更廣泛的市場認可。
根據一份聲明,該公司及其聯合創始人兼首席執行官杰瑞米.阿賴爾(Jeremy Allaire)等支持者以每股31美元的價格出售了3400萬股股票。
此次IPO由摩根大通、花旗集團和高盛集團牽頭承銷,其股票預計美東時間5日在紐約證券交易所上市,股票代碼為CRCL。
根據Circle filings中列出的流通股數量,此次定價使其市值達到69億美元。若計入員工股票期權、限制性股票單位和認股權證,該公司全面攤薄估值約為81億美元。
此次IPO正值穩定幣(通常與美元或其他貨幣掛鉤的數字代幣)即將被美國國會正審議的立法納入監管之際,這一進展可能賦予穩定幣更高的合法性,同時也可能吸引競爭對手,華爾街多家大型銀行正聯合探討是否發行自己的穩定幣。
Circle提交的文件援引CoinMarketCap數據顯示,截至3月底,其發行的USDC穩定幣佔據約29%的市場份額。其官網數據顯示,截至5月29日,USDC流通量約為610億美元。
聲明顯示,Circle在此次IPO中出售了1480萬股,而出售股份的股東減持了1920萬股。知情人士透露,此次擴大規模的交易引發強烈需求,截至3日訂單截止時,認購量超過可供股份數量的25倍。
Circle早先提交的文件顯示,其IPO目標2日上調至3200萬股,定價區間為27至28美元/股,高於最初計劃的2400萬股(24至26美元/股)。根據數據提供商PitchBook,Circle 2024年初秘密提交上市申請,一年多前,其放棄通過與空白支票公司合併上市的計劃——當時該交易對Circle的估值為90億美元。