渣打（2888）今早公布，擬發行總值10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券。該批證券將根據固定利率年息7.625厘計息。所得款項淨額預期為9.9億美元，用於集團的一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。
公司將申請證券納入倫敦證交所之國際證券市場進行買賣，亦將向港交所（388）申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。
該批證券面值為20萬美元，超出部分會以1,000美元的整數倍數計算。每股普通股轉換價為12.33美元，可悉數轉換為8,110.3萬股普通股，佔目前股本約3.347%，以及佔擴大後股本約3.238%。
