中國高端美妝毛戈平今起招股 入場費$3,010 引入6名基石投資者

中國高端美妝集團毛戈平(1318)由今日(2日)起至周四(5日)招股,計劃發行7,058.82萬股H股,一成香港公開發售,招股價26.3至29.8元,集資最多約21億元,每手100股,入場費3,010.05元,預計將於12月10日掛牌,中金公司為獨家保薦人。該股引入6名基石投資者,認購金額共1億美元。

十大高端美妝唯一中國公司

毛戈平於2000年由中國美妝界著名化妝師毛戈平創立,根據弗若斯特沙利文資料顯示,為中國市場十大高端美妝集團中唯一中國公司,按2023年各集團旗下所有高端品牌的零售額計排名第七,市場份額為1.8%。

集團旗下有兩大美妝品牌,包括旗艦品牌MAOGEPING和至愛終生,提供彩妝和護膚品組合,滿足不同消費者需求,其中MAOGEPING是以創始人毛戈平的名字命名。

半年收入及盈利增逾四成

業績方面,集團總收入從2021年15.77億元(人民幣,下同)增至2022年18.29億元,並於2023年進一步增至28.86億元;截至去年6月底止半年收入則報19.72億元,按年增41%。至於淨利潤從2021年3.31億增至2022年3.52億元,並進一步增至2023年的6.64億元;截至去年6月底止半年則報4.93億元,按年增41%。

是次集資所得款項淨額約25%預期將用於擴大銷售網絡;20%用於品牌建設活動;15%用於海外擴張及收購;10%用於加強生產及供應鏈能力;9%用於增強產品設計及開發能力;6%用於化妝藝術培訓機構;5%用於運營及信息基礎設施數字化;10%則用作營運資金及一般公司用途。

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