順豐傳下月上市籌156億 地平線機器人首日招股慢熱

內地家電龍頭美的集團(300)上月掛牌後,據路透旗下IFR引述消息報道,內地物流巨頭順豐控股(002352.SZ)亦計劃下月以「先A後H」方式來港上市,集資約20億美元(約156億港元)。另一方面,採用「同股不同權」上市的地平線機器人(9660)昨日起招股,惟散戶認購反應慢熱,首日孖展錄得2.37億元,相當於公開發售集資5.41億元,仍未足額。

順豐上市前派特別現金分紅

順豐今年6月獲中證監發出備案通知,當時透露擬發行不超過6.25億股境外上市普通股。值得留意的是,順豐擬在H股上市前對全體A股股東實施一次性的特別現金分紅,每10股派10元人民幣,預計總額約48億元人民幣。倘順豐成功在港上市,有望成為本港今年繼美的後第二大新股;保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。

地平線採「同股不同權」上市

地平線方面,昨日起公開招股,招股價介乎3.73元至3.99元,每手600股,入場費約2418.14元,集資最多54億元,下周一(21日)截止招股,預期本月24日掛牌;高盛、摩根士丹利及中信建投國際為聯席保薦人。

該公司引入4名基石投資者,其中阿里及百度各認購5,000萬美元;法國達飛集團控股股東家族辦公室認購990萬美元;寧波國資基金寧波甬寧高芯SP認購1.099億美元。該股採用不同投票權架構,每股特別股可投10票表決權,上市後,創辦人余凱持股13.3%股權,擁有53.92%的投票權;聯合創始人黃暢持股3%,擁有12.16%的投票權。

第二日招股的華潤飲料(2460)孖展則表現理想。綜合11間券商數據,該股錄得333.24億元孖展,超購逾59倍,當中輝立孖展錄198億元,富途孖展錄47.55億元,耀才孖展錄16億元。

醬油商海天味業擬來港上市

另外,據彭博引述消息指出,內地醬油生產商海天味業正考慮來港上市,已與投行磋商,最快明年上半年完成掛牌,目標集資逾15億美元(約117億港元),最終規模將取決市況。海天味業成立於1955年,目前旗下產品涵蓋醬油、蠔油、調味醬、醋、雞精等。

內地跨境時裝電商SHEIN倫敦上市或碰壁,主因英國首相早前指所有到當地上市企業,均需面臨勞工權益審查。據彭博引述消息指,SHEIN已聘用更多投資銀行加入其上市團隊,包括巴克萊及瑞銀,作為其上市簿記行。

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