港鐵（066）宣布，公司在可持續融資框架下，於9月10日完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，包括30億人民幣10年期債券及15億人民幣30年期債券。該項債券是透過公司的債務發行計劃發行。
此次發行的10年期債券，為全球企業至今已發行的同年期最大規模公募離岸人民幣債券，而30年期債券則是企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券。同時，此次債劵發行獲主權基金、保險公司、資產管理公司、銀行、私人銀行及證券公司等支持，總訂單認購額超過199億人民幣及認購率超過4.4倍，使最終定價較初步價格指引收窄35基點。
這項10年期債券票面年息率為2.75厘，每半年派息一次，到期日為2034年9月20日。發售價為票面值的100%，孳息率為2.75厘。而30年期債券的票面年息率為3.05厘，每半年派息一次，到期日為2054年9月20日。發售價為票面值的100%，孳息率為3.05厘。
助未來融資活動創造條件
港鐵行政總裁金澤培表示，今年是港鐵通車服務香港45周年，公司繼續實踐並鞏固其推動可持續發展的承諾。是次於離岸人民幣債券市場發行公募綠色債券，有助進一步將低碳綠色元素融入鐵路營運和新鐵路項目。
集團財務總監樊米高亦稱，今次發債標誌港鐵初次公募發行離岸人民幣債券的里程碑，亦為未來的融資活動創造條件，展示有效的融資策略，積極以多元化的資金渠道和投資者基礎支持公司可持續發展。
渣打：離岸人幣債券巿場具增長潛力
另一方面，渣打銀行作為聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商，成功協助港鐵再次踏足公募債券巿場。 渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示，儘管近幾個星期資本巿場的債券發行十分活躍，港鐵所發行的債券仍能吸引眾多投資者，足證別具優勢；同時巿場對是次長年期離岸人民幣債券的追捧，亦顯示離岸人民幣債券公開巿場具增長潛力。
滙豐：為國際投資者提供更豐富選擇
此外，滙豐為聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商，滙豐投資銀行亞太區債務資本市場董事總經理伍富斌表示，此次發行中的30年期債券為企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券，有助進一步鞏固本港作為全球主要離岸人民幣中心的領導地位；亦為國際投資者的人民幣資產配置提供更豐富的選擇，同時，來自投資者的認購反應熱烈，亦有助支持離岸人民幣債券利率曲線長端的流動性。
