兩新股啟動預路演 科倫博泰擬籌最多4億美元 高盛退任藥師幫保薦人

雖然市場氣氛未見好轉,但兩隻醫療新股正蓄勢待發,已通過上市聆訊並正進行預路演,合共集資額有望高達35億元。

港交所資料顯示,内地創新醫藥企業科倫博泰,及內地最大院外醫藥產業數字化服務平台藥師幫已通過上市聆訊。消息指,科倫博泰及藥師幫已啟動預路演,前者擬集資約3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元),後者則擬集資約4000萬至5000萬美元(約3.1億至3.9億港元)。

科倫博泰獲默沙東入股兼合作

上市文件披露,科倫博泰目前有14款臨床階段候選藥物,涉及33項資產,包括5項處於關鍵試驗或NDA註冊階段。核心產品有兩款藥物,用於治療乳腺癌(BC)等主要癌症,分別處於已提交新藥上市申請( NDA)及註冊關鍵 II期╱III期。

科倫博泰去年虧損6.16億元(人民幣,下同),按年收窄30.7%;收入為8.04億元,按年升23.9倍。

科倫博泰母企科倫藥業持股59.75%;默沙東持有非上市外資股6.95%。截至5月26日止,科倫博泰已簽署9項對外許可協議,包括與默沙東訂立的三項開發用於癌症治療的多達九項ADC資產的許可及合作協議,前期及里程碑付款合共高達118億美元。

科倫博泰其他上市前投資者包括IDG資本、國投招商、LAV Fund、中國信達(1359)、溫江 區國資委等。科倫博泰聯席保薦人為高盛及中信證券。

高盛退任藥師幫保薦人

藥師幫最新披露,於本月1日同意終止委任高盛 (亞洲)為其整體協調人之一。該公司保薦人由原來高盛和中金公司擔任聯席保薦人,現時為中金為獨家保薦人。

藥師幫2015年成立,7年來融資超過30億元,引入百度(9888)持股13.29%、復星醫藥(2196)、陽光人壽保險、合生創展(754)控股股東朱孟依等。

藥師幫主要利用科技連接和賦能上游(包括藥企及分銷商)以及下游(包括藥店及基層醫療機構),讓醫藥交易與服務實現數字化、標準化及規範化。截至去年12月底,藥師幫服務覆蓋35.4萬家下游藥店,17.3萬家基層醫療機構,月活躍買家30.8萬個;平台提供產品數量約330萬個。藥師幫去年收入按年增長41.4%至142.7億元;虧損擴大2倍至14.9億元,歸因業務擴張的相關成本及開支。藥師幫總交易額(GMV)按年增37.5%至378.3億元,以此計算,市場份額達21%。

 

即時財經